الدمج والاستحواذ

مقدمة عن الدورة التدريبية:

تتناول هذه الدورة أهم الخطوات الرئيسية لعمليات الدمج والاستحواذ "M & A"، من الخطوات الأولى لتقييم الأسهم في الشركة وحتى إغلاق الصفقة.

وتقدم هذه الدورة التدريبية  نظرة متعمقة في العوامل الرئيسية في مجال شركات اليوم وبجميع خطوات عملية الدمج والاستحواذ "M & A" من الألف الى الياء، وتمنح القدرة على تقييم ما إذا كانت هذه العملية تتناسب مع استراتيجية مؤسساتهم، وبالتالي تمكنهم من تحديد فرص الدمج والاستحواذ "M & A" الأكثر ربحاً، واختيار أفضل الشركاء والحصول على أعلى ربحية ممكنة من الصفقة.

أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

• تحديد فرص عمليات الدمج والاستحواذ "M & A" .
• وضع الخطوات المبدئية والاتفاقات الأولية للدمج أو الاستحواذ "M & A" .
• إجراء فحص فني كامل لوضع الشركة وأهدافها.
• فهم اتفاقية شراء أسهم "M & A" واتفاقية شراء الأصول "M & A" .
• الاستفادة من مراحل التبادل والانجاز لعملية الدمج أو الاستحواذ.
• الاستعداد لما بعد انتهاء عملية الدمج في المؤسسة الجديدة.

الفئات المستهدفة:

• أعضاء مجلس الإدارة.
• العاملون في تحديد وتخطيط وتنفيذ فرصة الدمج والاستحواذ كرؤساء المكتب التنفيذي والمدراء التنفيذيين.
• المدراء العامون ومدراء المالية والمحاسبين.
• مدراء التسويق ومدراء تطوير الأعمال.
• مخططو الاستراتيجيات.
• المحللون والمستشارون الداخليون.
• كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته.

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى:

أساسيات الدمج والاستحواذ:

• التمييز بين عمليات الدمج والاستحواذ.
• لماذا يتم الاستحواذ؟ "التنويع, التوحيد".
• المراحل الرئيسية المتميزة في عمليات الاستحواذ:
  • تطوير استراتيجية الشركة.
  • تنظيم عمليات الاستحواذ.
  • هيكلة الصفقة والمفاوضات.
  • فترة ما بعد الاستحواذ.
  • التدقيق في مرحلة ما بعد الاستحواذ.

الوحدة الثانية:

هيكلة الدمج أو الاستحواذ:

• صياغة الوثائق الأولية.
• أهم الشروط والتزاماتها من الناحية القانونية؟
• الاتفاقات السرية.
• اتفاقيات التأمين والاستثناء.
• كيفية هيكلة الاستحواذ:
  • بيع الحصص.
  • بيع الأعمال.
  • إعادة هيكلة الأعمال ثم بيع الحصص.

الوحدة الثالثة:

 بيع الحصص مقابل بيع الأعمال:

• فوائد ومساوئ بيع الحصص: "البائع مقابل المشتري".
• المعاملات.
• موافقة الطرف الثالث.
• رسوم الضريبة.
• الالتزامات.
• تجنب ""TUPE" {نقل التعهدات، حماية العمالة}.
• الضمانات.
• فوائد ومساوئ بيع الأعمال: "البائع مقابل المشتري".

الوحدة الرابعة:

هيكلة الصفقة:

• كيفية تسعير الاستحواذ.
• عملية اجراء المتطلبات.
• الأهداف.
• الهيكلة.
• النطاق.
• اتفاقيات الشراء.
• اتفاقية شراء الأصول مقابل اتفاقية شراء الحصص.

الوحدة الخامسة:

ما بعد الاستحواذ:

• أهمية الضمانات والتعويضات.
• آثار الإخلال.
• كيفية تقليل المطالبات.
• الحماية التعاقدية للبائع.
• رسالة الإفصاح.
• قضايا الملكية الفكرية والبيئية.
• التحكم بالدمج والإنجاز.